ウェルスマネジメントパートナー for Biz
企業経営や相続・事業継承、また不動産事業の法人化など、経営者の皆様が抱える多種多様なお悩みを、何度でも無料でご相談いただけます。
ご相談では、各分野のプロフェッショナルがさまざまな専門知識や各種専門家のネットワークを活かし、特定の金融機関に偏らない中立的な立場から最適なご提案をいたします。
さらに、コンサルティングからアフターサービスまで一気通貫で行いますので、安心してご利用いただけます。
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ファイナンシャル・セカンドオピニオン
お客さまが抱える多種多様なお金のお悩みに、商品提案を行わない「セカンドオピニオンサービス」をご用意しました。
限られたご紹介での相談受付しか行っていない、経験豊富なエグゼクティブプランナーが担当するため、資産運用・不動産・保険等の金融商品の枠組みに捉われないことはもちろん、個人・法人を問わず一気通貫で、幅広く的確にお客様のお悩みにお応えいたします。
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ライフプランシミュレーション
byマネパス
マネパスではスマホやWEBから簡単にお客様ご自身でライフプランニングができ、収支の把握や貯蓄の自動予測からご自身の人生設計を行えます。
従来のシミュレーションツールでは、更新時に担当者を呼ぶ必要がありましたが、マネパスではその必要がありません。
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